股票简称：奥特维 股票代码：688516.SH
债券简称：奥维转债 债券代码：118042.SH
无锡奥特维科技股份有限公司
向不特定对象刊行可调度公司债券
第三次临时受托处理事务敷陈
（2024 年度）
受托处理东说念主：祥瑞证券股份有限公司
二〇二四年五月
穷困声明
本敷陈依据《公司债券刊行与来回处理观点》《无锡奥特维科技股份有限公
司向不特定对象刊行可调度公司债券受托处理公约》
（以下简称《受托处理公约》）
《无锡奥特维科技股份有限公司向不特定对象刊行可调度公司债券召募评释书》
（以下简称《召募评释书》）等相干章程，以及无锡奥特维科技股份有限公司（以
下简称公司、奥特维或刊行东说念主）出具的相干评释文献以及提供的相干贵寓等，由
本次债券受托处理东说念主祥瑞证券股份有限公司（以下简称祥瑞证券）编制。
本敷陈不组成对投资者进行或不进行某项行动的推选意见，投资者应酬相干
事宜作念出零丁判断，而不应将本敷陈中的任何本色据以动作祥瑞证券所作的承诺
或声明。请投资者零丁商榷专科机构意见，在职何情况下，投资者弗成将本敷陈
动作投资行动依据。
祥瑞证券动作奥特维向不特定对象刊行可调度公司债券（债券简称：奥维转
债，债券代码：118042.SH，以下简称本次债券）的保荐机构、主承销商及受托
处理东说念主，握续密切轻柔对债券握有东说念主权益有紧要影响的事项。凭证《公司债券发
行与来回处理观点》《公司债券受托处理东说念主执业行动准则》等相干章程、本次债
券的《受托处理公约》的商定以及刊行东说念主清楚的《无锡奥特维科技股份有限公司
对于实施 2023 年年度权益分拨时可转债转股价钱治愈暨转股长入停牌的领导性
公告》（公告编号：2024-052）、《无锡奥特维科技股份有限公司对于治愈 2023
年度利润分配及本钱公积转增股本预案每股现款分配金额及转增股本总和的公
告》（公告编号：2024-053）以及《无锡奥特维科技股份有限公司对于实施 2023
年年度权益分拨治愈“奥维转债”转股价钱的公告》（公告编号：2024-055），
现就本次债券紧要事项敷陈如下：
一、本次债券注册简略
奥特维本次刊行可转债的相办事宜仍是 2022 年 12 月 14 日召开的第三届董
事会第二十四次会议、2022 年 12 月 30 日召开的 2022 年第三次临时鼓励大会、
中国证券监督处理委员会于 2023 年 7 月 10 日核发《对于答允无锡奥特维科
技股份有限公司向不特定对象刊行可调度公司债券注册的批复》
（证监许可〔2023〕
二、“奥维转债”基本情况
（一）债券称号：无锡奥特维科技股份有限公司向不特定对象刊行可调度公
司债券
（二）债券简称：奥维转债
（三）债券代码：118042.SH
（四）债券类型：可调度公司债券
（五）刊行范围：东说念主民币 114,000.00 万元
（六）刊行数目：114 万手（1,140 万张）
（七）票面金额和刊行价钱：本次刊行的可调度公司债券每张面值为东说念主民币
（八）债券期限：本次刊行的可调度公司债券的存续期限为自愿行之日起六
年，即自 2023 年 8 月 10 日至 2029 年 8 月 9 日（非来回日顺延至下一个来回日）。
（九）债券利率：第一年 0.20%、第二年 0.40%、第三年 0.80%、第四年 1.50%、
第五年 2.00%、第六年 2.50%。
（十）还本付息的期限和神气
本次刊行的可调度公司债券接管每年付息一次的付息神气，到期归还未偿还
的可调度公司债券本金并支付临了一年利息。
年利息指可调度公司债券握有东说念主按握有的可调度公司债券票面总金额自可
调度公司债券刊行首日起每满一年可享受确当期利息。
年利息的绸缪公式为：I=B×i
I：指年利息额；
B：指本次可调度公司债券握有东说念主在计息年度（以下简称“昔日”或“每年”）
付息债权登记日握有的本次可调度公司债券票面总金额；
i：指本次可调度公司债券昔日票面利率。
（1）本次可调度公司债券接管每年付息一次的付息神气，计息肇始日为本
次可调度公司债券刊行首日，即 2023 年 8 月 10 日（T 日）。
（2）付息日：每年的付息日为自本次可调度公司债券刊行首日起每满一年
确当日。如该日为法定节沐日或休息日，则顺延至下一个来回日，顺延本事不另
付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。
（3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一来回日，
公司将在每年付息日之后的五个来回日内支付昔日利息。在付息债权登记日前
（包括付息债权登记日）央求调度成公司股票的可调度公司债券，公司不再向其
握有东说念主支付本计息年度及以后计息年度的利息。
（4）本次可调度公司债券握有东说念主所得到利息收入的应付税项由握有东说念主承担。
（十一）转股期限
转股期自本次可调度公司债券刊行达成之日（2023 年 8 月 16 日，T+4 日）
满六个月后的第一个来回日（2024 年 2 月 16 日，非来回日顺延至下一个来回日）
起至可转债到期日（2029 年 8 月 9 日）止（非来回日顺延至下一个来回日；顺
延本事付息款项不另计息）。
（十二）转股价钱
奥维转债的运转转股价钱为 180.90 元/股，上次转股价钱治愈为 124.75 元/
股。
（十三）信用评级情况
公司向不特定对象刊行可调度公司债券经中证鹏元评级，凭证中证鹏元资信
评估股份有限公司（以下简称中证鹏元）出具的评级敷陈，公司的主体信用品级
为 AA-，评级瞻望自如，本次可转债信用品级为 AA-。
（十四）信用评级机构
中证鹏元资信评估股份有限公司
（十五）担保事项
本次刊行的可调度公司债券不提供担保。
（十六）登记、托管、寄托债券派息、兑付机构：
中国证券登记结算有限连累公司上海分公司
三、本次债券紧要事项具体情况
祥瑞证券动作本次债券的保荐机构、主承销商和受托处理东说念主，现将本次治愈
可转债转股价钱的具体情况敷陈如下：
凭证《召募评释书》“转股价钱的治愈神气及绸缪公式”条目章程，“奥维
转债”在本次可转债刊行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股
（不包括因本次刊行的可转债转股而增多的股本）、配股或派送现款股利等情况
使公司股份发生变化时，将按下述公式进行转股价钱的治愈（保留少许点后两位，
临了一位四舍五入）：
派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；
增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
上述两项同期进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；
派送现款股利：P1=P0-D；
上述三项同期进行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）。
其中：P0 为治愈前转股价，n 为派送股票股利或转增股本率，k 为增发新股
或配股率，A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现款股利，P1 为治愈后转
股价。
当公司出现上述股份和/或鼓励权益变化情况时，将按次进行转股价钱治愈，
并在上海证券来回所网站（www.sse.com.cn）或中国证监会指定的上市公司其他
信息清楚媒体上刊登相干公告，并于公告中载明转股价钱治愈日、治愈观点及暂
停转股时刻（如需）。当转股价钱治愈日为本次刊行的可调度公司债券握有东说念主转
股央求日或之后，调度股份登记日之前，则该握有东说念主的转股央求按公司治愈后的
转股价钱实行。
当公司可能发生股份回购、并吞、分立或任何其他情形使公司股份类别、数
量和/或鼓励权益发生变化从而可能影响本次刊行的可调度公司债券握有东说念主的债
权柄益或转股养殖权益时，公司将视具体情况按照刚正、公正、公允的原则以及
充分保护本次刊行的可调度公司债券握有东说念主权益的原则治愈转股价钱。关系转股
价钱治愈本色及操作观点将依据届时国度关系法律法例、证券监管部门和上海证
券来回所的相干章程来制订。
（一）历次可调度公司债券转股价钱治愈情况
鉴于公司已于 2023 年 10 月 31 日完成 2021 年限度性股票激发权谋初度授予
部分第二个包摄期和第二次预留授予部分第一个包摄期的股份登记手续，公司以
增发，本次股权激发包摄登记使公司总股本由 154,827,261 股增多至 155,045,493
股。凭证上述转股价钱治愈公式中“P1=（P0+A×k）/（1+k）”进行绸缪，P0
为治愈前转股价 180.90 元/股，k 为增发新股或配股率 0.1410%（218,232 股
/154,827,261 股），A 为增发新股价 70.4037 元/股，P1 为治愈后转股价。P1=
（180.90+70.4037*0.1410%）/（1+0.1410%）=180.74 元/股。
因此，治愈后的奥维转债转股价钱由 180.90 元/股治愈为 180.74 元/股，治愈
后的转股价钱于 2023 年 11 月 2 日脱手奏效。
公司已于 2023 年 8 月 27 日召开第三届董事会第三十九次会议、第三届监事
会第三十四次会议，于 2023 年 9 月 18 日的 2023 年第三次临时鼓励大会审议并
通过了《对于公司 2023 年半年度本钱公积转增股本预案的议案》，公司拟向全
体鼓励每 10 股转增 4.5 股。这次不进行现款分成，不送红股。如在鼓励大会决
议日起至实施权益分拨股权登记日历间，因可转债转股、回购股份、股权激发授
予股份回购刊出、紧要钞票重组股份回购刊出等甚至公司总股本发生变动的，公
司拟防守每股转增比例不变，相应治愈转增总和。这次权益分拨实施的股权登记
日为 2023 年 11 月 16 日，除权除息日为 2023 年 11 月 17 日，具体本色详见公司
维科技股份有限公司 2023 年半年度权益分拨实施公告》（公告编号：2023-121）。
凭证公司 2023 年半年度本钱公积转增股本决策，由于这次权益分拨实施涉
及各异化分成，流畅股份变动比例凭证总股本摊薄治愈后绸缪为 0.44997。凭证
上述转股价钱治愈公式中“P1=P0/（1+n）”进行绸缪，P0 为治愈前转股价 180.74
元/股，n 为派送股票股利或转增股本率 0.44997，P1 为治愈后转股价。P1=180.74/
（1+0.44997）=124.65 元/股。
因此，治愈后的奥维转债转股价钱由 180.74 元/股治愈为 124.65 元/股，治愈
后的转股价钱于除权除息日 2023 年 11 月 17 日脱手奏效。
鉴于公司已于 2024 年 1 月 4 日完成 2021 年限度性股票激发权谋第一次预留
授予部分第二个包摄期及 2022 年限度性股票权谋预留授予部分第一个包摄期的
股份登记手续：公司以 48.5543 元/股（治愈后）的价钱向 45 名激发对象包摄共
登记使公司总股本由 224,811,240 股增多至 224,892,432 股。凭证上述转股价钱调
整公式中“P1=（P0+A×k）/（1+k）”进行绸缪，P0 为治愈前转股价 124.65 元/
股，k1 为 2021 年限度性股票激发权谋第一次预留授予部分第二个包摄期增发新
股率 0.00879%（19,771 股/224,811,240 股），k2 为 2022 年限度性股票权谋预留
授予部分第一个包摄期增发新股率 0.02732%（61,421 股/224,811,240 股），A1
为 2021 年限度性股票激发权谋第一次预留授予部分第二个包摄期增发新股价
股价 50.4577 元/股，P1 为治愈后转股价。P1=(P0+A1×k1+A2×k2)/(1+k1+k2)=
（124.65+48.5543*0.00879%+50.4577*0.02732%）/（1+0.00879%+0.02732%）≈
治愈后的奥维转债转股价钱将由 124.65 元/股治愈为 124.62 元/股，治愈后的
转股价钱于 2024 年 1 月 9 日脱手奏效。
鉴于公司于 2024 年 3 月 15 日在中国证券登记结算有限连累公司上海分公司
办理结束回购股份刊出事宜，凭证奥维转债转股价钱治愈条目，奥维转债转股价
格将作念相应治愈，由 124.62 元/股治愈为 124.75 元/股，其中 P0 为治愈前转股价
元/股，k1 为增发新股率-0.004668%，k2 为增发新股率-0.351264%，P1 为治愈后
转股价。
P1=（124.62+198.12×（-0.004668%）+88.01×（-0.351264%）/
（1-0.351264%-0.004668%）≈124.75 元/股
治愈后的转股价钱自 2024 年 3 月 19 日起实施。奥维转债于 2024 年 3 月 18
日罢手转股，2024 年 3 月 19 日起复原转股。
（二）本次可调度公司债券转股价钱治愈情况
部分第二个包摄期包摄的股份登记手续，公司以 50.4577 元/股的价钱向 789 名激
励对象包摄共 502,906 股股份，股份开首为定向增发。本次股权激发包摄登记使
公司总股本由 224,092,158 股变更为 224,595,064 股。
转股价钱治愈公式：
增发新股或配股：P1=(P0+A×k)/(1+k)；
其中：P0 为治愈前转股价 124.75 元/股，A 为增发新股价 50.4577 元/股，k
为增发新股率 0.224419%（502,906 股/224,092,158 股），P1 为治愈后转股价。
P1=（124.75+50.4577×0.224419%）/（1+0.224419%）≈124.583647 元/股
公司 2023 年年度利润分配及本钱公积金转增股本预案的议案》，公司拟以第三
届董事会第五十次会议董事会见知之日（2024 年 3 月 15 日）的总股本 224,092,142
股为基数，向合座鼓励每 10 股派发现款红利东说念主民币 20 元（含税），同期以本钱
公积金向合座鼓励每 10 股转增 4 股。总共拟派发现款红利东说念主民币 448,184,284
元；总共拟转增 89,636,856 股，转增后公司总股本增多至 313,728,998 股。如在
公告清楚之日起至实施权益分拨股权登记日历间，公司总股本发生变动的，公司
拟防守现款分成总和不变，相应治愈每股现款分成金额；同期防守每股转增比例
不变，治愈转增股本总和。具体本色详见公司于 2024 年 3 月 26 日在上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）清楚的《无锡奥特维科技股份有限公司对于 2023
年年度利润分配及本钱公积金转增股本预案的公告》（公告编号：2024-030）
因奥特维完成 2022 年限度性股票激发权谋初度授予部分第二个包摄期包摄
的股份登记手续，新增股份 502,906 股；另外，自 2024 年 3 月 15 日起至 2024
年 5 月 10 日，“奥维转债”累计转股数目为 16 股，公司总股本已由 2024 年 3
月 15 日的 224,092,142 股增多至 224,595,064 股（因实施 2023 年年度权益分拨，
自 2024 年 5 月 13 日起至权益分拨股权登记日历间，“奥维转债”将罢手转股）。
公司按照应管现款分成总和不变，相应治愈每股现款分成金额；同期防守每股转
增比例不变，治愈转增股本总和的原则，对 2023 年度利润分配及本钱公积转增
股本预案的每股现款分配金额及转增股本总和进行相应治愈：每股派发现款红利
登记日为 2024 年 5 月 17 日，除权除息日为 2024 年 5 月 20 日，具体本色详见公
司 2024 年 5 月 13 日在上海证券来回所网站（www.sse.com.cn）清楚的《无锡奥
特维科技股份有限公司 2023 年年度权益分拨实施公告》（公告编号：2024-054）。
鉴于公司实施 2023 年年度权益分拨决策，凭证上述转股价钱治愈公式中
“P1=(P0-D)/（1+n）”进行绸缪，P0 为治愈前转股价 124.583647 元/股，D 为每
股派送现款股利 1.99552 元/股，n 为派送股票股利或转增股本率 0.4，P1 为治愈
后转股价。P1=（124.583647-1.99552）/（1+0.4）≈87.56 元/股。
综上，本次可转债的转股价钱治愈为 87.56 元/股，治愈后的转股价钱将自
月 13 日至 2024 年 5 月 17 日（权益分拨股权登记日）本事罢手转股，2024 年 5
月 20 日起复原转股。
四、上述事项对刊行东说念主影响分析
刊行东说念主凭证《召募评释书》的商定对本次奥维转债转股价钱进行治愈，未对
刊行东说念主平素计划及偿债本事组成影响。
祥瑞证券动作本次债券的受托处理东说念主，凭证《公司债券刊行与来回处理观点》
《公司债券受托处理东说念主执业行动准则》等相干章程及本次债券《受托处理公约》
的商定要求出具本临时受托处理事务敷陈。后续将密切轻柔刊行东说念主对本期债券的
本息偿付情况以偏激他对债券握有东说念主利益有紧要影响的事项，并将严格施行债券
受托处理东说念主服务。
特此提请投资者轻柔本次债券的相干风险，并请投资者对相办事项作念出零丁
判断。
特此公告。
（以下无正文）
